Les écrans
Une ligne par personne, avec ce qui a été décidé et échangé avec elle, et les relances à faire.
Contacts rassemble les personnes avec qui votre équipe travaille : clients, prospects, partenaires, fournisseurs. Chaque fiche garde l'historique des échanges et des décisions qui les concernent, pour qu'avant un appel, vous sachiez où vous en étiez.
Ce que l'écran contient
| Élément | Rôle |
|---|---|
| Colonnes | le contact, ses décisions, la prochaine relance, la dernière activité |
| Type | Client, Prospect, Partenaire, Fournisseur, Équipe, ou Contact |
| Filtres | l'origine du contact, le tri (activité, à trancher, nom, décisions, ajout récent), les Archivés |
| Fiche | la prochaine action, la frise des échanges, les interlocuteurs, les informations |
Créer un contact
- Cliquez sur Nouveau contact.
- Choisissez d'en créer un seul, de coller du texte, ou d'importer un fichier CSV.
- Cliquez sur Créer le contact.
Verbasil reconnaît un contact déjà connu par son nom ou son email, et ne le crée pas deux fois. Les contacts naissent aussi tout seuls de ce que vous déposez, et de ce que vos IA proposent ; ceux-là passent par votre validation.
Noter un échange
- Ouvrez la fiche du contact.
- Écrivez la note et choisissez son type : note, appel, message, rendez-vous.
- Cliquez sur Enregistrer.
La note entre en mémoire tout de suite, et apparaît dans la frise. Pour rattacher un échange existant (un email, un compte rendu), utilisez Attacher un échange.
Poser une relance
- Sur la fiche, cliquez sur Poser une relance.
- Choisissez la date, puis Poser la relance.
La relance devient une ligne à faire dans Décisions, et arrive dans À traiter à son échéance.
Fusionner deux fiches
Quand une même personne a deux fiches, ouvrez l'une d'elles et choisissez Fusionner. Verbasil peut aussi vous le demander de lui-même, sous forme de question dans À traiter.
Ce qui se passe ensuite
Vos IA branchées lisent la fiche avant de préparer un message pour ce contact : ce qui a été dit, décidé, et promis.
Archiver et restaurer
Archivez un contact depuis sa fiche, en mode édition. Vous pouvez archiver en même temps les relances et décisions ouvertes qui le concernent. Il se retrouve avec le filtre Archivés, et se restaure de là.